作者：马云华

　　来源：农业行业观察（ID：nyguancha）

　　农业的魅力，在于产业的深度。这也是为何互联网公司、房地产企业纷纷布局农业的原因。

　　比如，一个甘蔗就可以延伸出糖产品、环保产品、生物材料、生物肥、发电、饲料等6个产业。

　　根据媒体报道，据农业农村部9月19日消息，农业农村部答复政协十三届全国委员会第二次会议第2634号提案称，下一步，农业农村部将会同发展改革委等部门，研究支持政策，加大支持力度，促进甘蔗产业创新发展，推动传统糖业向全链条蔗业转型。

　　我们认为，该政策一但出台将会刺激甘蔗种植、甘蔗产业链企业的创新与转型，对甘蔗产业来说是具有积极意义的。

　　甘蔗产业迎来新的拐点，未来主要看如何创新，否则甘蔗产业困难难以解套。

　　01

　　甘蔗产业概述

　　甘蔗及甘蔗产业在中国至少上千年的历史，与人们生活息息相关。

　　在中国,最早记载甘蔗种植的是东周时代，公元前4世纪的战国时代,楚国已能对甘蔗进行原始加工，同时甘蔗作为原料纷纷用于治病和食品加工。

　　明朝大医学家李时珍曾说：蔗，是脾之果。蔗浆甘寒，能泻火热。如煎炼成糖，则甘温而助湿热。

　　随着社会的不断发展，食糖已经上升为国家战略，糖业在我国国民经济中的地位日益重要。但是我国糖业生产成本高、国际竞争能力弱，在遭遇境外食糖严重冲击、全国糖料生产和制糖生产持续严重亏损的形势下，国家有关部门相继出台了一系列的扶持政策措施。

　　比如：商务部2017年第26号文件公布我国决定从2017年5月22日起，三年内对配额外进口食糖征收45%-35%不等的保障措施关税。

　　中国糖业协会于2017年10月27日发布了《糖业转型升级行动计划（2018-2022年）》，该《计划》指出，我国要努力实现“六个转变”，其甘蔗产业要努力实现生产经营从“千家万户”向规模化、产业化转变；原料甘蔗供给从主要依靠面积向以稳定面积为基础、重点提高单产和蔗糖分转变；蔗农经济收入从单纯依靠甘蔗向追求蔗田综合收益及增收与节支并举转变。同时，努力使我国糖料种植成本明显下降，食糖生产成本进一步降低，至2022年实现“在不提升糖料价格基础上糖农每亩增收300元、制糖企业吨糖生产成本降低300元”的目标。

　　中国的甘蔗产地主要在广东、广西、福建、四川、云南、江西、湖南、浙江等南方众多个省、自治区。尤其是甘蔗产业是广西主要的经济作物，也是广西的支柱产业，是农民的主要经济来源。广西蔗糖业从业人数占全区人口近40%，约2000万人。

　　尽管我国食糖总产位居世界第三，但是我国甘蔗进口量一直很高，国内甘蔗产量并不能满足国内需要，中国甘蔗产业整体处于较低迷的状态。

　　但近几年，随着我国对外开放的力度加强，甘蔗价格持续走低，蔗农的积极遭受严重打击。

　　探究其核心原因就是“人力成本过高”。据了解，我国甘蔗人工成本在十年间的增长率超过71.4%，而仅甘蔗砍收装车这一项，目前人力价格就已达到160元/吨/人，占甘蔗收购价格的30%。

　　同时，与国外相比，我们的甘蔗产业的转型升级速度比较慢。在国外，在糖类产品、蔗渣、滤泥、糖蜜等初级产品的基础上制作出纸类、酒精、酵母、味精、柠檬酸、蔗蜡、蔗糖醋、食用色素等产品是远远不够的，他们在这些产品的基础上三次加工将他们制作成为医药制品、高级调味品、食品添加剂等，使得产业链有了进一步的延伸空间，让甘蔗产业展现出更多的可能性。

　　然而，我国的糖类精深加工仅仅处在制糖、造纸等二级层面上。

　　因此，我国甘蔗产业正处在转型升级的关键阶段，向左走还是向右走，确定方向决定未来。

　　02

　　3大创新

　　其实，每一次变革都源于技术的变革，科技是推动产业变革的核心动力。作为，传统的甘蔗产业就是如此，无论是生产端、加工端、还是中间环节都体现出了“技术革命”。

　　甘蔗产业正待一场技术风暴。

　　可以但是，近年我国甘蔗种植面积略有减少，制糖企业连年亏损，主要原因是糖价持续低迷、生产成本上升、食糖进口过量及走私现象严重等多重因素叠加的影响。

　　因此，如何降低成本，提高效率、增加产品溢价成为当前甘蔗产业的核心工作。

　　在这篇文章之前，我看到一条甘蔗完整的产业链。我下个分享各位：

　　“甘蔗被压榨成白砂糖，经过深加工可变成单晶冰糖、多晶冰糖、红糖等高端产品；甘蔗渣可以制浆造纸、生产环保餐具制品；废糖蜜可生产高活性干酵母、焦糖色素；黑糖泥制成生物肥返育甘蔗地，甘蔗叶处理后用于生物质发电，蔗梢可以制作饲料养牛养羊。”

　　所以，想要实现甘蔗产业链红利的关键是科技。接下来，我们一起来看一下当前，甘蔗产业的技术创新与变革吧。

　　1、生物育种技术

　　因土壤环境变差，导致甘蔗产量降低、含糖量不足，更核心的导致种质资源的良莠不齐。

　　因此，生物育种技术成为育种的关键技术。但从育种过程来看，我国甘蔗育种发展大约可以分为三大阶段：自然野生种阶段—人工杂交阶段—生物工程阶段。同时，生物育种技术成为当前比较热门育种技术，甘蔗种质更新快、适应新强、有利于甘蔗产量和糖分量的提高。

　　比如，由云南省科技厅从抗旱甘蔗亲本的评价与杂交利用、抗旱品种的筛选、快繁技术、配套抗旱栽培及蔗区布局技术等进行系统的研究，培育出了一批抗旱甘蔗品种，形成了一批核心技术，甘蔗品种改良成果使云南品种结构达到全国领先水平。

　　2、收割机械化

　　我国蔗糖产业面临国际市场的严峻挑战,世界的蔗糖生产大国如巴西和澳大利亚在生产上基本实现了机械化，糖料蔗的生产成本大约在70～80元/吨,而我国甘蔗生产的机械化程度比较低，生产成本约在110～150元/吨，比世界先进水平高出了近一倍，蔗糖生产成本过高，糖价在国际市场缺乏竞争力。

　　特别是收获环节基本上还是人工作业，随着农村劳动力的大量转移，在甘蔗收获期主要种植区劳动力缺乏，以广西崇左市为例，在榨季每天需40万劳力砍甘蔗才能保证糖厂的正常生产，而人工砍蔗劳动强度大、收获进度慢、错过收获最佳时期等，造成糖厂断槽停产、甘蔗品质下降。甘蔗生产机械化率低已成为我国甘蔗及蔗糖生产的主要制约瓶颈之一。

　　于是，为了配合国家制定实施《中国制造2025》农机装备行动方案，近几年，农业部在部署农业农村经济重点工作提出提高农业机械化水平，要深入开展主要农作物生产全程机械化推进行动，努力突破油菜、棉花、甘蔗等作业瓶颈。

　　因此，机械收割替代人工收割成为甘蔗产业提质增效的核心之核心。

　　3、产业创新

　　作为传统的甘蔗产业，制糖是第一步，精深加工才是甘蔗产业的真正价值点。

　　未来甘蔗产业将会围绕多产融合、多元开发、绿色发展的理念，根据市场需求，打造“绿色糖品牌”；加强以蔗糖为原料的高附加值产品的研发和生产，拓展蔗糖在医药、化工领域的应用。

　　比如，将蔗糖与云南特有生物资源融合发展，研发高附加值药食同源功能性糖品和保健型糖品。同时，该公司加大推广利用废糖蜜等副产物开发酵母，酒精废液生产液态肥，滤泥生产复合肥力度，实现制糖副产物高值化、资源化利用；支持蔗叶、蔗稍生产畜牧饲料，大力发展蔗稍养牛，构筑“产业互补、循环一体、联合发展”的良好格局，提高产业经济效益。

　　另外，甘蔗产业的发展带动农资、农机、生物技术、有机肥、养殖业、智慧农业、节水灌溉等等产业的发展和技术提升。

　　03 未来机会有哪些

　　谈机会之前，我们先来看看，当前甘蔗产业还有哪些问题？我们认为4大问题：

　　1、土地经营粗放、土地流转问题多

　　目前甘蔗种植大多还是分户经营，蔗田分布比较零散。一方而，个别蔗农通过口头约定的方式流转土地，没有依法办理流转手续，致使蔗农之间的矛盾频发;另一方而，很多蔗农对土地流转的认识不够，不愿将土地流转，甚至出现了撂荒、弃耕的情况。

　　2、生产种植成本高

　　甘蔗种植成本主要在于地租、运输、肥料、人工等因素。究其原因:机械化程度低，良种更新慢，肥料利用率低，人工成本高，即“三低一高”。特别是肥料农药及人工的成本就占到了60%多。

　　另外就是机械化效率低下。目前，甘蔗产业只是实现了40%左右的机械化，还有60%以上是人工。这也制约甘蔗种植成本。

　　3、管理落后，基础设施差

　　作为传统农业的关键是精细化管理，尤其是种植业。我们必须要从管理中获得效益。其中，甘蔗管理在2个问题：1）甘蔗栽种管理技术落后。没有专业的团队帮助蔗农提高甘蔗种植的相关知识及技术，致使甘蔗种植及管理存在一定的盲目性，甘蔗单产提高迟缓。2）基础设施差。大部分蔗田抵御自然灾害的能力较弱。我国甘蔗主产区主要处在气象灾害频发的桂、滇、粤、闽，水利灌排设施落后，蔗田抵御灾害的能力不高。

　　4、精深加工不足，市场竞争力弱

　　甘蔗溢价部分在精深加工业。这是毋庸置疑的。但，种植户和加工企业是分散性的，这也导致甘蔗产业的发展滞后性。

　　另外，我们还看到制糖企业产能扩大，产品精深加工不足，这是众多制糖企业存在的问题。甘蔗加工成本企业控制难，加工品类单一，市场竞争力弱，导致精深加工和综合利用方而相对滞后。

　　除了以上4个问题之外，甘蔗产业还有土壤问题、国际市场问题、规模化问题、产业化问题、人才问题等等。

　　当然，行业里有一句话：问题或痛点就是机会。那么，甘蔗产业还有哪些机会呢？我们认为从生产到产业都有机会，但土地流转、智慧农业、循环农业、精深加工是变现最快的4个机会吧。

　　1、土地流转

　　中国土地流转的市场规模是万亿级，土地流转已经成为时下创业的另类机会点。随着，政策落地之后，甘蔗产业的土地流转速度将会增加，土地流程的成本也会提高。

　　如果，你拥有上百亩的土地，你将会成为甘蔗产业的香馍馍。

　　2、智慧农业

　　目前，甘蔗种植还处在“刀割火种”的阶段，靠天吃饭的情况比较多。

　　当智慧农业和互联网技术提升之后，甘蔗产业的智能化和科技化将会大范围提升。

　　其中，气象、监测、灌溉、无人机、大数据分析等智慧农业的应用将会提高甘蔗种植管理的水平。

　　3、循环农业

　　循环农业是甘蔗产业衍生出来的新产业。

　　甘蔗产业业也可以借助循环农业模式降低成本、提升效率。比如，黑糖泥制成生物肥返育甘蔗地，甘蔗叶处理后用于生物质发电，蔗梢可以制作饲料养牛养羊。

　　当然，发力循环农业需要甘蔗种植户与加工企业建立完整的产业链模式，只有种植户和企业建立产业结对共同应对成本问题、效率问题，才能将会解决甘蔗产业的产业化问题。

　　因此，龙头企业将会成为甘蔗产业的循环农业模式的加速器。

　　4、精深加工

　　目前，甘蔗产业已经可以延伸到纸张制造、生物提炼、有机肥等领域。因此，随着技术的提升之后，甘蔗产业的溢价将会成为常态。

　　如此，甘蔗产业还可以改变竞争方向与策略，由之前糖制品竞争，转变成生活产品、生物产品的蓝海市场。

　　除了以上4个机会之外，还有休闲农业、有机肥、立体农业等等新型的业态也可以延伸甘蔗产业链条，帮助甘蔗溢价，从而提高蔗农的收入和积极性。

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　　总结

　　中国的甘蔗产业的问题不是种植户的问题，而是整个产业链的问题。

　　目前，国家即将出台“糖业向全链条蔗业转型”政策，或许甘蔗产业会迎来新的春天。

　　但，我们还得找到甘蔗产业最底层的2个根本问题：1）技术升级；2消费升级。这2个问题不解决，甘蔗产业前路依然坎坷、迷局依然难解。